今回はSFAの選び方についてお答えしていきます。 Salesforceがいいのか、HubSpotがいいのか。 はたまた、Excelで十分なのか、その他の選択肢が良いのか。 そもそも、導入を検討する前に何をしたらいいのか。 私の経験と私見たっぷりに解説をしていきます。 すでにSFAを導入しているけど上手く活用できていない方や、これから導入を検討していらっしゃる方、すでに上手く使えているけど、さらなる活用をしていきたい方に読んでもらえたらと思います。 本noteは2部構成を予定しており、 前編:SFAの製品検討前に行うべきこと(本note) 後半:具体的な製品の選択時の仕方(次回

こんにちは！ニコリーの檜垣（@yusukehigaki22）です。 弊社は1年半まえに2回目の資金調達をして、0→1から1→10のフェーズに移りました。 同じタイミングで元銀行員のVCの方に社外取締役になっていただき、会社の経営管理周りの基礎をイチから教えてもらうことに。 そこで「予算管理を始めていこう」ということになり、良さげなテンプレをネット上を探したのですがエクセルのものしかない。 私はそのVCの方と一緒に予算管理をしていきたかったので、スプレッドシートがいいなぁ、と思っていました。 「まぁ無いならつくるか」という軽い気持ちでシートをつくりはじめ、早1年。VCの方にアド

お久しぶりです！ こんにちは！ourly砂川です。 初めてのnoteを出してから、約1年が経ちました。（是非読んでください！） ourlyではずっとフィールドセールスを務めておりますが、その中でもチーム全体の受注率向上の施策を考える役割を担っております。 いくつか施策をおこなってきたのですが、今回は最近チームで取り組み始めた「石橋を叩くMTG」についてご紹介できればと思います。 「アツいと思っていた案件がなかなか受注につながらない・・・」 「案件見込みがセールス個人の感覚になってしまっていて、見込みの精度が悪い・・・」 などの悩みを持っている方には、何かしらヒントになるかもし

こんにちは！えいちゃんです！複業したい個人と企業・自治体を繋ぐ総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営している株式会社Another worksで社長秘書を担当しています。 今回のテーマは【タスク管理】 私が担当している秘書という職業は、特性上、プロジェクトの準備といった抽象度の高い長期的な業務から、メール返信といった具体的で単発の業務まで、日々多くのタスクがあることが特徴です。 多くのタスクを期日漏れなく完了させることが責務である秘書にとってタスク管理は1つの必須スキルともいえるでしょう。そこで日々意識しているタスク管理のポイントを3つに厳選してお伝えしていき

はじめまして。釣田（@tsurishow）と申します。 この記事は各業界の営業の方々が日替わりで記事を投稿していく、『営業アドベントカレンダー』という企画の投稿です。 私が23日目、クリスマスイブイブに担当させていただくことになりました。🎄 記事の内容 目に見えづらい営業ノウハウを、僕なりにどう蓄積・体系化しているかを、今回の営業アドベントで得たノウハウを事例に使いながらお伝えできればと思ってます。 この22日間、皆さんのノウハウをもくもくと体系化しておりました。 体系化したシートはこちら この営業アドベント企画は錚々たるメンバーで、かつめちゃくちゃ濃い内容ばかり。吸収した

みなさん、こんにちは！ 株式会社プロフィナンスの木村 義弘です！ さて、突然・勝手に始まった、noteでの連載「魂の事業計画講座」ですが、最初の記事としてリリースしたこちらが大変多くの反響を頂きました。 この事業計画講座、何をどう記事として書いていくか、全体像を指し示しておきたいと思います！ 最終的にこちらのページが全体の目次となるイメージを持って頂ければ幸いです。 公開済のものは記事へのリンクを貼っています。 事業計画101 前編～そもそも事業計画とは何か？　公開済 事業計画101 後編～よい事業計画とは？　公開済 事業計画の構造と全体像 解像度高く売

今日は営業会議にフォーカスを当て、 あるべき営業会議を考察していきます。 みなさん、ちゃんと営業会議できていますか? 僕は数百社の営業会議を今までに見てきましたが、良い営業会議を実施している会社はほぼ存在しません。 多くの会社の営業会議ってこんな感じじゃないですか? ･今月や今期の案件確認 ･その案件は本当に取れるか念押しの確認 ･金額と受注時期がズレないか確認 ･数字が良くない人は居心地が悪い こんなレベルの営業会議なら時間の無駄なのでやめましょう。 せっかく、営業メンバーを集めて、時間というコストを使って会議してるので意味のあるものにしましょう。 多くの営業会議は、営業

0, 自己紹介 オープンエイトの原沢です。VIDEO BRAINというSaaS事業の部長をしており、SaaS事業における直近１年間での立上げの中でも特に苦戦が多かったタイトルの内容が共有出来ればと思います。SaaS事業はKPIが正直でとても素敵な事業スキームだと思ってますので僕もこの企画に参加させて頂きました。 【公式】VIDEO BRAIN | AI 自動動画編集ツールVIDEO BRAIN（ビデオブレイン）は、高品質な動画を 2ステップで制作できる動画編集ツールです。ウェブ広告やサイネーvideo-b.com *こちらの記事は、#SaaSLov

こんにちは、杉山です。 前任者しかしらない情報が多いとか、どたばたと引き継ぎしたからお客様に「何度も同じこと聞かないで」と怒られたとか…あるあるですよね。そんな状況を、BizOpsやRevOpsとして、どう打開していくかについて書きたいと思います。 取り組みは３ステップ この問題が発生する原因は、情報が整理して蓄積されていないことです。そのため、3ステップで顧客情報を整理し、事業に関わる全員が顧客情報を平等に使えるようにしていけば解決します。 ・・・とはいえ、言うは易しで、それが難しいんじゃん！とおっしゃりたい気持ち、めちゃくちゃわかります。コツは、欲張らず、整理整頓しすぎようと

こんにちは。株式会社fruor COO（Cheif One on one Officer）の上林かずえと申します。 ここ数年で急速に広まった1on1ミーティング。あなたは、実施したこと・されたこと、ありますか？ わたしが初めて1on1を行ったのは、星野リゾートで人事をしていた13年前（当時は1on1という呼び方もなかったけれど）。わたしがいた施設は再建真っ只中の大変な時期で、わたしはぴよぴよの新米人事で、従業員のみなさんのしんどい思いをとにかく一生懸命聴いていたのを、よく覚えています。 その後、現場のマネージャーとして、時には社外のキャリアコンサルタントとして、1on1を実施し続け

自己紹介 こんにちは、HiTTO株式会社で一人目インサイドセールスをやっている木村つかさです。 HiTTO株式会社の公式noteから、以下のnoteをリリースしておりました。 3本目は、Salesforce × Pardot × スプレッドシートの組み合わせ技で、HOTリードを特定する方法を解説したいと思います。 インサイドセールスに関わる皆様にとって、少しでも参考になる情報となればとても嬉しいです。 ✅「Salesforceを使っているけど、Pardotは使っていないよ」という方 → MAツールを使っていれば、汎用的に活用いただける内容かと思いますのでぜひ読み進

皆様、2023年の幕開けはいかがお過ごしでしょうか。 最近、他社の営業組織や事業責任者の方とお話しする機会があり その際に一同盛り上がった話が「タイムマネジメント」。 一見ありふれた話のようにきこえるかもしれませんが、タイムマネジメントは、ビジネスを成功に導くために必要不可欠なスキルです。 事業収益を最大化させるレベニューマネジメントにおいても「時間」をどう考え、マネジメントをするかは非常に重要な鍵となります。 今回は組織の収益性を念頭においたレベニューマネジメントの視点からタイムマネジメントの考え方についてまとめてみました。 営業部門の「時間」＝「資源」 &nbsp